國元證券：給予晶盛機電增持評級
2024-10-27 14:05
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評估指數(shù)：10
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國元證券給予晶盛機電增持評級。報告指出，晶盛機電2024前三季度營收144.8億元，同比+7.6%，歸母凈利潤29.6億元，同比-15.8%。三季度營業(yè)收入同比-14.34%，歸母凈利潤同比-33.96%，扣非凈利潤同比-33.06%。公司凈利潤主要受到石英坩堝價格及毛利率下滑所致。但公司采取以質(zhì)換量策略，盈利能力環(huán)比企穩(wěn)。半導(dǎo)體設(shè)備方面，公司在大硅片設(shè)備市場國產(chǎn)份額中穩(wěn)步領(lǐng)先，且在功率半導(dǎo)體設(shè)備、先進制程領(lǐng)域取得進展。光伏設(shè)備方面，公司引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，降低銀耗量的去銀組件設(shè)備有望引領(lǐng)新趨勢。材料方面，公司在碳化硅襯底、藍寶石材料、石英坩堝領(lǐng)域取得進展。我們預(yù)測公司24-25年歸母凈利潤增長。......
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