華安證券：給予璞泰來(lái)買入評(píng)級(jí)
2024-10-25 14:38
來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評(píng)估指數(shù)：10
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華安證券劉千琳、張志邦對(duì)璞泰來(lái)發(fā)布研究報(bào)告，給予買入評(píng)級(jí)。璞泰來(lái)2024年三季度 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，營(yíng)收98.4億元、歸母凈利潤(rùn)12.4億元，毛利率29%，歸母凈利率12.6%。第三季度凈利潤(rùn)同比回暖，主要由于資產(chǎn)減值損失同比減少及負(fù)極材料降本措施部分得到落實(shí)。運(yùn)營(yíng)性現(xiàn)金流持續(xù)改善， Q3資產(chǎn)減值損失1.2億元，環(huán)比+18.6%。未來(lái)負(fù)極材料價(jià)格下探空間或有限，隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)，公司負(fù)極盈利有望改善。預(yù)計(jì)公司未來(lái)負(fù)極材料業(yè)務(wù)將逐步回升。投資建議維持“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)24-26年歸母凈利潤(rùn)為16.78/21.90/25.75億元。......
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